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陈金点股

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厦门大学经济学硕士,执业证券分析师,十年以上证券从业经历,在信托、证券等多家机构从事过投行和操盘工作,有丰富的大资金运作经验。

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买入并持有  

2007-08-20 15:58:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周笔者强烈推荐逢低吸纳的西宁特钢终于在整个钢铁板块带动下完成突破,在整体看好钢铁板块的情况下为何又独看好西宁特钢呢?那是因为在对其做出深入的调查分析之后,我们认为西宁特钢是钢铁板块里难得一见的资源开发型上市公司,其股价与最近一个多月时间就翻番的广东明珠比,价格明显被低估,因此具有巨大的投资价值。

西宁特钢近年来利用青海及周边地区的资源及其他优势,走由加工制造型资源开发型的转变之路,实施由两头在外两头在内的产业链纵向一体化延伸战略。公司组建了青海矿冶科技有限公司、青海江仓能源有限公司、内蒙双利铁矿产业公司、肃北博伦矿业有限公司、新疆哈密博伦矿业公司,各公司的经营业范围如下:

1、内蒙双利铁矿开发有限责任公司:内蒙古获各琦铁矿位于内蒙古临河市乌拉特后旗境内,铁矿储量7000万吨,铁矿品位28%。西宁特殊钢股份有限公司与西部矿业集团有限责任公司发起并共同控制内蒙双利铁矿开发有限责任公司,公司注册资本8000万元,双方各持50%股份,年采选200万吨铁矿、生产60万吨铁精粉。实现销售收入28200万元,利润6000万元。

2甘肃肃北博伦矿业有限责任公司:甘肃大红山铁矿位于甘肃省肃北县境内,铁矿储量10300万吨,铁矿品位38%。西宁特殊钢股份有限公司与新疆哈密长城实业有限责任公司发起设立肃北博伦矿业开发有限责任公司,公司注册资本6000万元,西宁特钢绝对控股55%,年采选210万吨铁矿、生产70万吨铁精粉,实现销售收入32900万元,利润11200万元。

3新疆哈密博伦矿业有限责任公司:新疆白山泉铁矿位于新疆哈密市境内,铁矿储量4700万吨,铁矿品位31%。西宁特殊钢股份有限公司与新疆哈密长城实业有限责任公司发起设立哈密博伦矿业有限责任公司,公司注册资本4000万元,西宁特钢绝对控股70%,年采选150万吨铁矿、生产50万吨铁精粉。实现销售收入23500万元,利润7000万元。

4、青海江仓能源发展有限责任公司:木里煤田江仓矿区3井田、4井田位于青海省海西州与海北州交界处,两个井田优质焦煤储量64000万吨。西宁特殊钢股份有限公司、山东肥城煤业集团有限责任公司、兰州中煤支护材料有限责任公司发起设立江仓能源发展有限责任公司,公司注册资本12000万元,西宁特钢相对控股35%,年采洗240万吨焦煤、生产70万吨冶金焦及焦油3万吨、硫胺8600吨、粗苯8900吨、焦炉煤气3亿立方米等煤化工产品,实现销售收入109320万元,利润26600万元。

三年多来的投入,使西宁特钢初步形成了衔接紧密、相辅相成、铁矿采选、铁钢并进、煤焦齐飞的新型产业体系。企业也拥有了5大优势:其一,资源开发储量优势。现在西钢拥有3.7亿吨铁矿资源,6.4亿吨的焦煤资源,并即将形成年采选铁矿485万吨,铁精粉100万吨,焦煤120万吨的生产能力;其二,工艺成本优势。电炉直接兑入高炉铁水,大幅度降低冶炼成本;新轧生产线通过铁水预处理,经转炉精炼连铸连轧就能生产特钢材。另外,西钢所需原料辅材完全由自己近年开发的资源就近生产,生产工序紧密衔接,输送费用大幅降低,工艺成本优势明显;其三,企业循环经济优势。由高炉铁水到特钢连轧的短流程生产线和全程干法除尘、煤气回收利用,体现了循环经济特点;其四,区域市场优势。青海本地市场年需普通钢材80万吨,西藏地区年需钢材40万吨,青藏铁路通车后,西钢将是距西藏最近的钢材生产基地;其五,政策优势。省委、省政府非常关心西钢的改革与发展,在税收、资源开发上给予西钢许多优惠政策。

在铁矿石价格和和煤焦价格长期走高的趋势下,拥有铁矿资源和煤炭资源对一家钢铁企业来说,无疑是巨大的利好,虽然由于公司介入铁矿和煤炭开采加工的时间不长,不能够马上给公司带来大的收益,但是多年来公司在这一方面持续的投入必在未来带来持续稳定的收益,如同一坛老酒,历久弥香。

今天大盘跳空高开,持续高走,说明市场被压制许久的做多能量如火山爆发,同理前期被刻意打压的中低价成长股在未来的行情里,必将以持续上涨重回舞台的中心。未来一段时间,买入中低价成长股以后要做的事情就是持有。

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