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陈金点股

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厦门大学经济学硕士,执业证券分析师,十年以上证券从业经历,在信托、证券等多家机构从事过投行和操盘工作,有丰富的大资金运作经验。

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医药行情有望继续延伸  

2009-07-07 16:12:47|  分类: 陈金看盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、热点解析
  酿酒行业:虽国务院暂缓调整白酒消费税,但并不意味着不调整,这种预期的存在给相关白酒的涨价提供了理由。从整个行业来看,如果集体涨价对高端酒的影响不大,对中低端酒的影响要大一些,因为高端人群的需求弹性不大,而中低端酒的需求弹性比较大。但由于整个消费市场持续低迷,此时涨价会减少行业的总需求,其实对行业的发展不利,因此,对白酒行业的短期行情还是要谨慎。
  造纸行业、印刷包装:该板块近期走强的根本原因还是纸价格的上涨,而造成纸价格上涨的原因有两个,一个是经济的逐渐回暖,市场的需求开始缓慢增加,特别是近期出版传媒行业的改革,该行业的市场化程度加大导致对纸的需求增加。另一方面,由于近期原材料价格的上涨,造成造纸行业成本的上涨,成本的上涨也推动纸价格的上涨。由于需求的增加是缓慢的,因此,该行业的复苏也将是缓慢和反复的。
  医药板块:全球甲流感的蔓延还在继续,世界卫生组织预测疫情还将蔓延1到2年,全球大约有三分之一的人口可能传染,我国也对防御措施进行了部分调整,一些轻微的患者可以居家治疗或者居家观察,并且要对患者收取部分费用,这都说明甲流感疫情还将继续扩散,这样对医疗药物的需求也在增加,对医药板块构成持续性利好。

二、重要新闻回顾
  委内瑞拉总统查韦斯日前表示,委内瑞拉政府目前正在与中国国家开发银行商谈签署一份新的贷款换石油协议,据此中国将向委内瑞拉基础设施建设领域提供40亿美元贷款以换取更多石油出口。这将是中国政府与委内瑞拉签署的第三份贷款换石油协议。
  点评:在拓宽石油来源的渠道上,中国正与多家石油生产大国签署协议,基本以石油换贷款的方式进行,这种有利于中国获得一个长期稳定的石油来源,对中国发展国内经济至关重要,同时对石油生产国也是有利的,他们获得中国的贷款用于国内经济建设,对发展他们经济也有好处,基本是个双赢的局面。

  昨日,上海证券报通过多个渠道证实,杭州各商业银行已经明确通报关于二套房贷的收紧口径。原本,购买第二套商品房可以享受的首付两成,七折优惠利率,将成为杭州楼市阶段性的历史。业内预测,该政策将直接导致杭州一手房销售量在7月份大幅下降,相比5月楼市成交最高峰,下降幅度可能达到10%至20%。
  点评:面对快速反弹的房地产市场,新一轮泡沫论正在逐渐形成,而在国家经济未出现好转之前,房地产市场的快速反弹必将在将来对国家经济造成隐患。因此,在楼市出现非理性的时候国家出台政策进行调控是必要的手段,只是当前由于对通货膨胀的担心,大量资金不断推高资产价格,这样的政策能否起到作用还很难说,如果不能阻挡进入楼市的资金,那房地产泡沫还将进一步吹大。

  虽然通胀预期高涨,但通缩暂难退出日常生活。多家机构预测,6月CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业品出厂价格指数)同比仍将下跌,跌幅可能与5月持平。如此,则CPI、PPI将连续5个月双双同比负增长。而下半年两者有望“转正”。
  点评:对于6月的物价指数,目前来看基本上还是会延续负值区间,虽然猪肉价格出现了一定程度的稳定,粮食价格在油价不断上涨的同时出现了小幅度上涨,但供大于求的局面依然没有改变,总体上价格还是在低位徘徊,而工业品虽石油价格出现明显上升,提高了工业生产的成本,但大部分工业仍然供大于求,市场需求十分低迷,价格上涨的动力不足,因此,总体上6月的物价指数不会出现太大的改变。

  据地产数据平台监测,上周(6月29日~7月5日)深圳全市共成交一手住宅1395套,环比大幅下降15.7%;成交均价为13824元/平方米,较前一周有小幅上扬,环比上升1.2%。二手房市场则量价齐升。据世华地产市场研究部介绍,豪宅和高档住宅成交火热,带动成交均价上扬,其中南山区表现抢眼,单价在20000元/平方米的物业成交比例为20%。
  点评:深圳一手房成交量出现环比大幅下降,显示出市场需求有减少的苗头,从二手交易量来看,一些具有增值可能的高档楼盘持续火爆,说明炒房资金仍相当活跃,如果此时国家出台一些限制性政策,抑制了部分投资性需求,那市场投资需求有可能逐渐减少,但楼市是否能够持续火爆下去除了看国家政策,更关键的是要看炒房资金的规模,如果炒房资金规模依然很大,那楼市很难真正降温。

  昨天中午,中国联合网络通信集团有限公司在沪与上海市政府签署框架协议,将在信息化领域开展更为广泛和深入的战略合作。市委副书记、市长韩正,中国联合网络通信集团有限公司董事长常小兵共同为“中国联通国际通信枢纽中心上海局”揭牌。副市长艾宝俊与常小兵签署战略合作框架协议。
  点评:中国联通与上海的信息化合作给中国联通发展带来了诸多好处,特别是明年的上海世博会需要大量的通信服务,这对中国联通来讲既是一个机遇也是一个挑战,当前中国联通发展的主要方向就是3G网络,3G在中国才刚刚起步,未来发展空间巨大,在前面的通信运营商整合的过程中,中国联通的获利最大,同时拥有成熟的移动网络和成熟的固话业务,从长期来看,中国联通的前景非常广阔。

  今年的铁矿石谈判已经从心理博弈升级到了正面交锋。记者昨日获悉,三大矿商不仅要求中国钢企按照此前力拓与日本达成的长协矿首发价来“预付”今年的长协矿,并且已于6月中旬停止了现货矿的供应以对钢企“施压”。
  点评:在铁矿石谈判破裂之后,后续谈判还在继续,不过种种迹象表明中国处于一个非常不利的局面,从时间上中国拖不起,而三大铁矿石供应商能拖,随着中国铁矿石储备的日益减少,中国的压力越来越大,此时,三大铁矿石供应商再停止现货市场的供应,那情况对中国就更加不利,目前看来,中国的这种被动局面基本上没有办法化解,最终中国接受三大铁矿石巨头的可能性比较大。

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